Dokument unterschreiben 

Mit FinanceApp können Sie bequem Aufträge zu Ihrem Depot oder zu Ihren Versicherungen gegenzeichnen. Hierzu steht Ihnen die Möglichkeiten der E-Signatur zur Verfügung. Verzichten Sie künftig auf das Ausdrucken der Dokumente und unterschreiben Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Nach Ihrer Unterschrift stehen Ihnen sämtliche gezeichnete Unterlagen in Ihrem Dokumentenarchiv zur Verfügung.

Order 

Über FinanceApp ist es Ihnen problemlos, sicher und einfach möglich, eine Wertpapierorder (Kauf, Verkauf oder Sparplan) einzurichten und diese an Ihre Depotbank weiterzuleiten.

Alle Dokumente einsehen

Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihrem Wertpapierdepot, zu Ihren Versicherungen und zur Korrespondenz mit Ihrem Finanzberater. Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Finanzordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente mit FinanceApp!

Legitimation

Prüfen Sie hier, ob aktuelle Ausweisdaten hinterlegt sind. Außerdem können Sie auf einen Blick sehen, ob zusätzliche Depotinhaber oder Vollmachten zu Ihrem Depot hinterlegt sind. Bei Minderjährigendepots finden sich außerdem die gesetzlichen Vertreter.

Nachrichten

Sie haben eine Nachricht oder ein Anliegen? Nutzen Sie dazu gerne unseren Chatservice in FinanceApp und übertragen Sie sicher und zuverlässig selbst vertrauliche Daten in sekundenschnelle an Ihren Finanzmakler.

Möchten Sie dringende Mitteilungen sofort per FinanceApp erhalten, so aktivieren Sie einfach die Push-Benachrichtigungen. So kann unsere App Ihnen wichtige Mitteilungen senden, die Sie direkt auf Ihrem Smartphone sehen.

Wertpapiersuche

Über FinanceApp erhalten Sie in Sekundenschnelle alle relevanten Informationen zu über 18.000 Investmentfonds & ETF´s. Nutzen Sie den kostenfreien und professionellen Überblick über das in Deutschland zugelassene Fondsspektrum und finden Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten.

Nutzen Sie die Fondsdetailansicht und erfahren Sie alles über Ihre Fondsfavoriten.

Markt

Einmal im Quartal erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung an den Kapitalmärkten. Ob Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffe oder Aktienmärkte. Bleiben Sie mit FinanceApp bestens informiert und nutzen Sie die neutralen Marktkommentare für Ihre Anlagestrategie und den Dialog mit Ihrem Finanzmakler-Team!

Mein Berater

Sie möchten mit Ihrem Finanzmakler in Kontakt treten und ihm direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet eine Nachricht übermitteln? Finden Sie über FinanceApp alle relevanten Kontaktdaten schnell und von unterwegs.

Mein Profil

Hinterlegen, ändern und ergänzen Sie in FinanceApp Ihre persönlichen Stammdaten oder die Ihres Unternehmens und erleichtern Sie somit die Zusammenarbeit mit Ihren Vertragspartnern und Ihrem Finanzberater. Definieren Sie weitere Personen in Ihrem Haushaltsverbund und konsolidieren Sie somit die Vermögensübersicht zu Ihrer ganzen Familie. Nie war es für Sie leichter, Ihr Vermögen übersichtlich und einfach zu verwalten!

Sie ergänzen Ihr Kundenprofil zudem mit Angaben

• … über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen,
• … über Ihre finanziellen Verhältnisse, einschließlich Ihrer Fähigkeit, Verluste zu tragen, und
• … über Ihre Anlageziele, einschließlich Ihrer Risikotoleranz.

Auf dieser Basis kann Ihr Finanzmakler Ihnen passgenaue Anlagevorschläge machen, falls Sie dies wünschen.

Einstellungen

Hier können Sie unter anderem Ihr gewünschtes Authentifizierungsverfahren wählen, sowie den Empfang von Nachrichten in der App koordinieren

Datenschutz

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit vertrauen Sie uns Ihre persönlichen Daten an. In unserer Datenschutzerklärung erfahren Sie, welche Daten von Ihnen erfasst werden, zu welchen Zwecken wir die Daten erfassen und was wir mit den erfassten Daten machen.

Info zur App

FinanceApp ist der schnelle und einfache mobile Zugang zum Maklerservicecenter für Kunden und Berater. Er bietet einen Überblick über konsolidierte Kundendepots inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten (für Kunden und Berater) sowie über relevante Kundendaten (für Berater).

Die Zugangsüberprüfung erfolgt über Ihre bisherigen Zugangsdaten zum MSC bzw. zur Depoteinsicht. Ihre persönliche Nutzerkennung und das Passwort erhalten Sie von Ihrem Berater. Dieses Passwort wird nicht auf Ihrem Smartphone/Tablet gespeichert.

Funktionen:
– Konsolidierte Vermögensübersicht inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten
– Chatfunktion (Ticketsystem)
– Anzeige der Giro- und Kreditkartenkonten
– Anlegen von neuen Versicherungen
– Upload von Versicherungsdokumenten
– Abfrage des aktuellen Depotbestandes
– Factsheets zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn&Verlust, Vermögensaufteilung
– Überblick über bisherige Transaktionen
– Anzeige der Wertentwicklung Ihrer Depots
– Anzeige der Zusammensetzung Ihres Depot
– Aktueller Marktbericht
– Realisierte Gewinne und Jahresperformance
– Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
– Digitale Unterschrift in beliebigen PDF Dokumenten
– Einreichung von Orderaufträgen direkt über die App, Bestätigung per Kennwort oder digitaler Unterschrift
– Wertpapierorder direkt in der App erfassbar
– allgemeine Wertpapierinfo
– Schadensmeldungen für Versicherungen

Maklermandat

Sie möchten Ihre Versicherungen künftig durch Ihren ausgewählten Finanzmakler betreuen lassen? Kein Problem. Erfassen Sie lediglich Ihre Versicherungsnummer und Ihre Versicherungsgesellschaft und unterzeichnen Sie bequem in Ihrer App ein Maklermandat. Ihr Makler setzt sich anschließend telefonisch mit Ihnen in Verbindung.